1510年，朝鲜宫廷。一只受诅咒的黑龙在月圆之夜出现，专吃心怀恶念的官员。一时间朝野大乱，中宗下令屠龙。然而所有派去的禁卫军都成了龙的食物。直到老宫女发现，被关在冷宫的哑巴宫女“月”每次龙出现时都会安静地凝视月亮。原来“月”本是济州岛的海女，因意外被龙咬伤而获得了与龙对话的能力。她知道龙并非恶兽，而是被先王冤死的忠臣怨念所化。为了救龙也救宫廷，月必须在三日之内，用血解开龙的诅咒。
韩国奇幻动作片的又一高峰。龙的视效极其震撼，完全不输好莱坞。而月和龙之间那种超越语言的理解与守护，比任何爱情线都动人。打戏干净利落，尤其是月最后持刀冲向龙的那一幕，悲壮又唯美。唯一的缺点是反派太脸谱化，但这不影响它成为一部佳作。
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